香格里拉

1936年春，中国，云南，中甸一带。蓝天、白云、雪山、牧场一年一度的中甸春季赛马节在纳帕海的草原上如火如荼地进行着。首领是中甸土司乐仓多吉的女儿卓玛，后面跟着一个叫扎西彭措的年轻人。扎西骑得更好了，终于赢了。扎西突然拿出砍刀，将多吉扣为人质。卓玛不顾叔叔山吉的阻挠，前往九龙湾土匪村援救父亲。扎西说服大家释放多吉和卓玛。他的举动赢得了卓玛的青睐，为他们以后的感情打下了基础。扎西的奶奶和爷爷十年前在金沙江惨死。山吉的儿子达瓦，昆明军校学生，带着美国教官康威回老家中甸度假。康威男女一见面就爱上了卓玛，对事物一见钟情，卓玛却在心里惦记着扎西。红军连长刘志宏在纳西地区白水台休养，被东巴经师何忠祥和女儿何美救下。和美深爱扎西，但扎西一直把她当成自己的妹妹。索浪当上了九龙湾的首领，卓玛得知扎西被俘，冒着风险将他救出，放他走。扎西刺杀山治，突发受伤，被禾美和流浪歌手伦布救回白水台。伦布本来是个会唱弦乐的人，但因为对梅的深爱，自愿留在了白水台。多杰强迫卓玛嫁给索朗，卓玛不服，在婚礼上逃走，投湖自尽。1943年，加入飞虎队