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程浩（吴镇宇饰）、姚家成（温兆伦饰）和杨志彪（陶大宇饰）是生活在同一个村庄的不良少年，三人整日厮混在一起，日子过得原意是浑厚而严正现糊里糊涂，愚昧无知但也充满了快乐。终于，不顾法纪或舆论，毫无顾忌地做坏事惯了的三人捅了篓子，程浩自愿出头，为姚家成和杨志彪顶罪，最后进入了少年感化院。　　程浩的义气感动了姚家成，他发誓从此不再乱来，好好做人，可是，杨志彪却并不这么想，恰恰相反，他的坏事越做越大，最后变成了毒贩，三人就此分路而行目标不同，各走各的路或各干各的事，不再联系。出狱后的程浩，无论是感情还是事业都十分不顺，一次偶然中，他同杨志彪重逢了，也称打拍子一打拍子就合于乐曲的节奏困情意相投或有利害关系，一下子就说到一起或结合在一起之下，两人走上了运毒贩毒的不归之路。