收件人不详

韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴（金英民），因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。©豆瓣全篇压抑、窒息。所有的故事都圈定在一个闭塞的小村落里：有铁丝网包围的美军基地、有坑洼不平的乡村土路、有低矮破败的村舍、有屠户的树和泥潭，还有无尽的却没有色彩的冬季土地。孤岛一样的这里，没有生机，也没有希望。
轰鸣的美军战机像是要碾压这个村落，低沉沉地掠过。影片中不断出现的狗，似乎有着某种所指。在恩洛家里，那只黑白相间的狗代表了情欲。大兵的到来代替了狗。屠户“狗眼”被混血儿张成用屠狗的方式泄愤吊杀，于是杀狗的“狗眼”成为了狗。杀了屠户的张成在开篇的时候坐在摩托车后的狗笼子里，蜷缩着，躲闪的眼神，像是一只待宰的狗。犬吠，呜咽的或是凶狠的，都泛着寒冷季节的干燥、肃杀。一道铁丝网隔开两个不能融合的世界：高人一等的美国占领者和国力虚弱的南韩。许多对立的角色被封闭在这个拥挤的村落冲撞：杀狗人与待屠宰的狗；美国人的韩国女人与他们生下的混血儿；外强内干的痞子与心藏杀机的羸弱青年……影片虽人物众多，但是没有一个角色是薄纸片，他们都是矛盾的集合体。为了求取在这个荒原的生存，他们努力的活着，直至丧失理智。
精神濒临崩溃的美国兵，本质上只是一个无助的青年。常年离家无依无靠的他依恋母亲，孤独感压垮了他。大龄婴儿一般的他不断挑衅着军规却又不敢明目张胆的越界。需要女人的大兵用医疗换取了独眼女人恩洛的委身。他满口宣称对女子的爱，却略有不顺就挥去一掌。他虚伪的嘴脸从一开始就显露无疑，目的明确地接近、利用、占有右眼失明的恩洛。他嘴上说着爱她，也祈求被爱，然而又物化了他的女人。女人对于他，就好像是玩具之于儿童。乖张的熊孩子放入了成年人健壮的身体，只能造就罪恶。“我离开之后你还会记得我么？” 美国士兵抓起刀企图在恩洛胸口刻下自己的名字，就像小学生在自己书本上写下名字那样，标明此物所属。
因杀了三个北朝鲜共产党而自视为战争英雄的昌华父亲，面对自家门前挖出的尸骨鄙夷的斥之为“共匪”，对屠户也颇为鄙夷。屠户断言他终有卖自家狗的一天。囊中羞涩之时，自命不凡的昌华父亲也只能将自家的狗卖给屠户。
昌华生性懦弱，面对村中混混一味忍让。然而最终却萌生了杀意。他对占有恩洛的美国人射出了两箭：第一次恩洛与大兵关系亲密，昌华怀着报复情敌的心态躲在窗后射出一箭，这是慌张的初次尝试，内心摇摆不定。第二次是在恩洛与大兵的关系破裂，甚至不惜自残的时候，甚至村民都拿着弓箭指向大兵，昌华果决地射出一箭。有了保护爱人这一层动因，他不再是单纯利己地射出一箭，有了道义的支撑，底气十足。这一次狠狠地射中了大兵的胯下，好讽刺。
恩洛就像是几十年前的张武母，寄希望于美国驻军。期盼美国大兵能带给她们一个有希望的未来。然而大兵只是把她们当做拿来发泄欲望的器物。施以小恩惠，得到占领地女子的无限付出，在物化的女子身上刻下宣示占有的姓名，离开时像抛弃物品一样把女人们遗弃在绝望的村落。张武母亲的悲剧我们只看到她的最后，影片在恩洛的身上为我们再现了当年的悲剧。然而两代女人又是不同的。恩洛终究选择了反抗。在影片的尾声，美国大兵丧失理智，充到恩洛家，扯下伪善面具的他对恩洛展现了暴戾的一面。恩洛终究选择了自毁一目来断绝美国大兵无尽索取的理由。张武母亲终其一生都希冀与那个失去联系的黑人“丈夫”, 不断地尝试与他取得联系，以求张武生父能够给她和她的儿子去往美国的机会。对于张武一家，村落持有强烈的排斥感。她也从未尝试过融入。拒绝说母语，趾高气昂地说着英语，坚信自己终将被接到美国享受幸福的未来。嘴上满满的高傲，却屡屡同村民赖皮撒泼，偷大棚里的蔬菜也不以为耻。她已经活得没有尊严，却还在给自己催眠，抱有不切实际的幻想。或许是这种毫无自尊的自我作践，亦或是长久的孤立排斥，她的儿子张武有着窝里横的暴力脾气。
张武对母亲的暴打，割下母亲胸前生父留下的物化印记，满满的恨意。他却也有懊悔，抱住母亲，吐露抱歉。面对全家照默默啜泣。张武渴望爱，对杀狗的场景都不忍心。但是不同的肤色，封闭的村落里绝对的排斥让他一点点走向崩溃。其实他从第一次拿起球棒打狗开始就开始走向毁灭。他因为受了排挤，因为“狗眼”的欺凌怒火中烧却无处发泄，索性顺从屠户的要求，接过屠狗的棍棒，狠狠地挥在狗的身上。连屠户都觉得他打得太狠了。或许张武打的不是狗，或许从那时起他就在预想像吊起狗一样地吊起这个生母的情人——“狗眼”。张武是片中唯一一个尝试逃离的人，其他的人物都选择接受现实或是对美国抱有幻想。只有张武，在割去母亲身上物化的标记、处决凌辱自己并希望占有自己母亲的屠户之后，骑上那辆带有狗笼子的摩托车向着远离村庄的方向疾驰而去。然而这个被圈定的世界是无法逃离的，车轮被绊住，回暖的田地泥泞不堪，张武头朝下半身插入泥中死去，并冻结在土里。（然而不合理的是，有一个镜头，摩托车就好好的停在死去的张武旁边，甚至没有倒。）最后被生母带回蜗居的大巴里咀嚼，回归母体。融合了两个人的肉体的张武母亲点了一把火，一切归零。一直无法寄达的信件却终于有了回音，回信随风吹走。在希望永远抵达不了的黑洞里，何必寄来这样的回信。
个体的不幸，终于演变为集体的不幸。
无助与狂暴、弱者与罪犯都搅混在一个小小的村落里。所有人都在希望来临前丧失了理智。影片没有什么热烈高潮、惊人反转，倒像是寡言的索味日常。然而就是这没有大起大伏的一个冬季，却让每一个人物的轨迹都脱了轨。
自始至终不予人以喘息。看得好绝望。